上周北上资金周度净买入99.59亿元，其中沪股通净买入99.67亿元，深股通净卖出0.08亿元。

5月12日，全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果，调整结果将于5月31日收盘后生效。

在市场较为关注的指数中，MSCI中国指数新纳入53只中国股票，剔除13只；MSCI中国A股在岸指数新纳入28只股票，剔除9只股票；MSCI中国全股票指数将新增23只股票，剔除17只股票。

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非银金融、电力设备均获增持超30亿

从行业的角度来看，外资上周对18个行业进行了增持操作，减持13个行业，其中对非银金融加仓最多，数额达35.54亿元，位居其次的电力设备被净买入31.04亿元，银行、汽车板块也双双获增持超20亿。

减持方面，计算机以21.99亿元的金额遭净卖出居首，食品饮料、家用电器板块均被减持逾10亿元。

其中，非银金融行业中，外资增持最多的为保险股中国平安，其余的多是券商股。

招商证券表示，券商行业一季报归母净利润430亿元，同比增长87%，主要因为自营业务快速修复，但收费类业务因景气度同比下滑仍承压，预期随着下半年经济进一步复苏，景气度将持续修复，带来板块估值和业绩的双击。当前证券板块估值仅1.38倍PB，处于历史底部5.76%分位数水平，估值具有较高安全边际。

电力设备方面，外资的主要增持方向为锂电池细分，宁德、璞泰来、亿纬锂能位居前三甲，消息面上，上周电池级碳酸锂触底回升，据上海钢联发布数据显示，12日电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报24.75万元/吨，连涨七日。

对此，信达证券分析称前期在价格下跌背景下，下游原料备货周期缩短，碳酸锂货源多集中在锂盐厂中，市场流通货源较少，短期寻货量增加，造成市场短暂缺货现象，因此价格上升。

宁王获逾20亿增持

具体到个股来看，锂电池龙头宁德时代以21.04亿元的金额获增持居首。排名第二的公司为银行股建设银行，公司亦为罕见登榜，此前在中特估+高股息的催化下，银行板块多股股价异动。

保险龙头中国平安获增持近6亿元，财通证券表示，居民财富由住房资产向金融资产转移是大势所趋，考虑到竞品净值波动较大，预计银行储蓄和储蓄险是低风险偏好资金的主要配置方向，叠加银行存款利率下调，保险长期竞争力凸显。在此背景下，储蓄险销售逻辑为居民存量财富的再配置，长期成长空间广阔。

净卖出居前的公司中，白酒一哥贵州茅台遭减持10.89亿元位居首位，大族激光、立讯精密双双遭净卖出超7亿元，中国建筑、格力电器的减持额均位于6亿元上方。

AI+设计龙头获增持逾4%

从增仓比例上看，上周外资对1只个股增持逾4%，增持比例位居3%~4%的个股有1只，位于1%~2%的合计有19只。

具体来看，此前一度拿下三连板的AI龙头设计总院上周发布异动公告称AI技术属于探索性新技术，在工程行业应用尚处于前期探索研究，未来进展及其实际效果均存在较大不确定性，受此影响其股价随后迎来两个跌停，但仍获外资大幅加码。

家居板块的箭牌家居被外资增持3.42%，东兴证券指出，春节后家居消费复苏显著，3月家居卖场销售额同比增速达20%，奠定二季度家居板块业绩增长基础，此外二手房节后增速迅猛，住宅竣工一季度同比增速16%，保障了家居短期需求。

上周获北上+机构共同加持的公司有两家，分别为四川黄金和建投能源，其中建投能源上周五股价强势涨停，机构合计净买入2381.52万元。消息上看，中电联近期分析预测，预计今年二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。