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针对年轻人的海外ETF为何“重仓中国”?

海外投资者对中国的态度,可以通过ETF(交易所买卖基金)的动向一窥一二。


(资料图片)

资事堂日前发现,一只海外上市的ETF,把两成以上的重仓股锁定在中概股身上。

这只ETF在美国上市,号称面向全球20亿年轻人,尤其是千禧年一代的族群,为他们投资理财服务。

但最终的结果是,中概股“毫无疑问”的占据了重要位置。

这是怎么回事?

面向千禧年一代

前述的ETF名为“Principal Millennial Global Growth ETF”,中文译名为“千禧年一代全球成长股ETF”。

该产品在美国纳斯达克市场上市,最新规模达到2836万美元,以最新汇率计,约合1.93亿人民币。

所谓”千禧一代“,指1981年-1996年出生的代际人群,他们出生于20世纪且与20世纪时未成年,在跨入21世纪(即2000年)以后达到成年年龄的一代人。 

研究显示,“千禧一代”最大的特点是:成长时期几乎和互联网/计算机科学的形成发展时期相吻合。

净值表现有谱

历史数据显示,该产品净值表现不错,自2016年成立以来,该ETF最高涨幅超过200%,近年收益盘整在100%以上。

重仓中国

该基金虽然号称面向全球年轻人,但实际上其主要持仓瞄准了中概股。

资事堂统计显示,该基金的重仓股列表里,约五分之一为中概股(下图),以市值计,超过20%的市值在中概股身上。

其中,腾讯音乐和携程分别入围第二大、第四大重仓股。

其他包括腾讯控股、爱奇艺、快手、哔哩哔哩、网易、京东、美团、李宁、陆金所、安踏、哔哩哔哩、微博等也都在。

咋一看,还以为是内地“沪港深基金”的持仓。

契约允许“更多空间”

值得注意的是,该基金是一只主动投资ETF,类似“木头姐”管理的ARK创新ETF。

基金以遵循某种规律的主动投资为其风格,通过每天向市场公布组合来保证ETF的产品交易信息公开。

千禧年一代全球成长ETF产品页有如下表述:“正常情况下,它将至少40%的净资产投资于外国和新兴市场证券。 

从这个的角度看,该基金还有进一步增持中概股的契约空间。

投资布局何处?

千禧一代全球成长ETF的管理人是信安集团,有保险资金背景,是美国资深资管机构。

该基金管理人对上述千禧一代成长ETF的投资逻辑,有如下观点:

“千禧一代”从全球近2000年的全球支出模式中受益,这一代人预计将在其一生中花费100万亿美元,并颠覆全球经济图景并改变公司与客户的互动。 

复盘千禧一代ETF,还可以发现基金经理对中国权益资产的“搭配”,自有“巧心思”存在。

首先,最“主流”的中国互联网巨头的权重并不靠前。京东、美团甚至“垫底”。

其次,文娱旅游行业公司受重视。该ETF持有权重最高的中国公司是腾讯音乐,其次是旅游服务在线平台携程。

第三,“千禧一代”爱用的社交软件,频频被予以高权重

类似拥有陌陌、探探等手机应用的挚文集团。

游戏直播平台虎牙、斗鱼。

以及涉足游戏开发、运营的心动网络等。

第四、新型消费平台受到关注。

比如,该ETF持仓中有一家名为乐信控股的公司,打造了数字化全场景分期消费产品、先享后付的产品等。

第五,休闲体育股,比如李宁、安踏等消费品公司,也是重要投资标的。

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