4月14日，锂电池、光伏、储能等多个新能源细分表现活跃。

催化上，锂电池方面，近日碳酸锂价格持续下跌，浙商证券表示，碳酸锂价格下降超出市场预期，创逾一年新低，促进动力电池、储能等生产成本的降低，中下游环节盈利将边际改善。

光伏、风电方面，近日国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》提出，2023风电光伏新增装机达到1.6亿千瓦，将创下历史新高。此外，从一季报角度来看，华宝证券指出，从已发布的业绩及预告情况来看，预计2023一季度及全年光伏头部企业盈利确定性较强。

(相关资料图)

碳酸锂价格暴跌超60%，利于下游降本

4月13日，据上海钢联的数据，电池级碳酸锂价格每吨下跌4000元，均价报19.5万元/吨。这也意味着，不到半年时间，电池级碳酸锂市场价格从每吨近60万元跌破20万元，跌幅超过60%。

浙商证券表示，碳酸锂价格下降超出市场预期，创逾一年新低，促进动力电池、储能等生产成本的降低，中下游环节盈利将边际改善。

第一，利好下游车企和储能企业成本降低、以价换量。

据中邮证券此前研报测算，碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元，叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降。

中航证券也表示，在行业景气度仍然高企的背景下，随着锂价下降强预期，下游主要领域需求有望进一步得到提振，若未来碳酸锂价格持续下降，有利于下游车企和储能企业的成本降低、以价换量。

第二，行业格局或将迎来重新洗牌。

据证券日报，多位受访业内人士也预计，随着锂价不断走低，锂矿企业将迎来洗牌，部分中小矿企将退出市场，未来行业集中度会进一步提升。从产业链角度来看，此前下游企业为上游打工的现象将逆转，产业链利润会重新分配。

此外据动力电池联盟数据，2023前两月行业TOP5宁德时代/比亚迪/中创新航/国轩高科/亿纬锂能装机量市占率分别为44%/34%/69%/49%/4%，与2022全年的48%/23%/7%/5%/2%相比，龙一地位较为稳固，龙二市占率大幅度提升。

中航证券表示，随着锂价持续下行加速行业降价出清，行业格局或将迎来重新洗牌，企业供应链及产能管理重要性将进一步凸显。

风光装机目标再创新高

4月12日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，申万宏源表示，能源局历年的《意见》都是本年度能源相关工作的规划性文件，可参考价值极高。

具体内容来看，其指出上一年意见规划2022年我国发电装机容量达到26亿千瓦左右，相比于2021年增加约2.2亿千瓦，其中新增顶峰发电能力8000万千瓦，风电光伏新增装机达到1.4亿千瓦。

实际情况来看，2022年底我国发电装机容量25.64万千瓦，没有达到规划，主要是新能源和火电装机未达目标，2022年

新能源实际装机1.18亿千瓦（低于规划2200万千瓦）。

其指出，而2023年意见则明确2023年电源装机要达到27.9亿千瓦（新增2.26亿千瓦），其中风电光伏新增装机达到1.6亿千瓦，将创下历史新高。

《意见》提到，2023非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右（2022为17.3%），风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%（2022年为13.7%）。中信建投表示，综合来看能源结构转型仍在积极稳妥推进，新能源有望维持高增长。

此外，据华创证券梳理，近日各省陆续公布2023年风光项目建设规划，光伏项目增长明显。

4月6日，广东省能源局发布《关于下达2023年地面集中式光伏电站开发建设方案》的通知，2023年计划新增光伏并网规模7.34GW。

4月6日，贵州省能源局发布《省能源局关于下达贵州省2023年度风电光伏发电建设规模项目计划（第一批）的通知》，贵州省2023年度风电光伏发电建设规模项目计划为30.40GW，第一批下达项目计划为17.81GW，其中光伏项目4.37GW。

华创证券表示，从规模上来看，2022全年广东、贵州新增光伏装机分别为5.70GW、2.83GW，2023年光伏项目规划并网容量明显高于去年装机量。

储能装机大增

据华安证券统计，上周储能新增10个招标项目，5个中标项目，数量上较上周有所增加，涉及独立储能、配储、火储联合AGC调频等不同项目。装机量环比上涨211.54%。

另外在近期，碳酸锂宣布将在上海新建一座超级工厂Megafactory，专门生产该公司的超大型商用储能电池Megapack。初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场，项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

Megapack于2019年发布，主要应用于公用事业和大型工商业领域，每个Megapack都是在工厂完全组装而成，拥有最大存储3MWh的容量和1.5MW的逆变器容量。截至2022年底，Megapack全球储备订单超过10GWh，主要来源于美国。