(资料图片仅供参考)
01
汤戈
他和张媛共管的英大国企改革去年涨了31.5%,全市场排名第5,股票型基金中排名第1。另外,他也是英大基金的权益投资总监(履行高级管理人员职务),所以英大基金还发了高管变更公告。一种认为,张媛(排名第一的基金经理)还在,不用慌。另一种就比较担心了,汤戈加进来后,英大国企改革收益才好的,他才是灵魂人物。绿色阴影面积是英大国企改革相对偏股混合型基金指数的超额收益,肉眼可见,2021年8月6日,汤戈加入后,这只基金超额收益开始爆发。而且爆发的特别快,2021年8月20日至9月9日,英大国企改革涨了21%,净值一根直线拉升去了,大幅跑赢同行。汤戈加入前,英大国企改革和英大睿盛走势基本一致,两者净值分化确实是汤戈进来后开始的。种种迹象表明,英大国企改革确实因为汤戈的加入而有所改变,似乎他才是英大国企改革的灵魂人物。因为2021年8月6日后,汤戈和张媛共管的基金不止英大国企改革一只,英大睿盛、英大睿鑫、英大策略优选,2021年8月6日后也是汤戈和张媛共管。但比较这几只基金的走势,只有英大国企改革跑出来了,其他几只和市场平均水平(偏股混合型基金指数)差不多。而且持仓上也延续了张媛一贯的分散风格,并且没怎么买煤炭。所以,是同样的两位基金经理在管,但为什么是英大国企改革突然变阵跑出来了,恐怕只有他们具体做决策的人才知道。另外,在今年1月份韭圈儿的采访中,汤戈有说两人的分工:“在日常工作中,我(汤戈)目前管理的是公司整体权益投研条线,包括塑造价值观,控制研究和投资的质量,以及对行业方向和个股的挑选,张媛主要负责对具体投资时机的把握。”汤戈负责行业方向、个股的挑选,张媛负责具体投资时机的把握。从这个角度来说,重仓煤炭似乎是汤戈在决策,但这也解释不了“为什么只有英大国企改革这一只基金重仓了煤炭”。从懒猫的理解来说,能找到证据去弱弱的推断“英大国企改革重仓煤炭是汤戈的决策”,但也不是很确定。可能还要看一季度的持仓了,如果英大国企改革重新回归均衡,那重仓煤炭可能真的就是汤戈的决策了。02
陈金伟
宝盈优势产业,2021年涨了100.52%,全市场排名第3,灵活配置型基金中排名第2。这个周末,他也官宣卸任了,卸任原因是“个人原因提出辞职”。其实,这也有迹可循,半个月前,陈金伟管的多只基金都增聘了共管基金经理,已经开始在为卸任做准备了。先失李进,再失肖肖,陈金伟走后,宝盈长期业绩好的权益基金经理就剩张仲维、杨思亮。陈金伟偏好大制造,持仓以机械、化工、新能源、医药等为主。还偏好交易,换手率比较高,300%左右,平均持股周期4个月左右。持仓也比较分散,十大重仓股集中度刚刚超过30%。杨思亮偏好大消费,重仓白酒、农业、医药等大消费方向。换手率也不高,100%左右,平均持股周期1年。而且持仓比较集中,十大重仓股集中度高的时候超过80%。他倒是和陈金伟比较像,重仓机械、化工、新能源等大制造方向。但换手率没有陈金伟高,200%左右,平均持股周期半年。持仓集中度也比较高,70%左右。2021年的业绩也没有陈金伟好。2021年,朱建明独立管理的宝盈睿丰涨了26.37%,跑输陈金伟70多个点。朱建明重仓新能源、军工,基金净值跌了11.42%。陈金伟则抓住了几只大牛股,海利尔(农药,2021年一季度涨了23.93%)、明泰铝业(铝,2021年一季度涨了36.49%)、喜临门(床垫,2021年一季度涨了36.7%)、和而泰(汽车电子,2021年一季度涨了19.51%)、天铁股份(橡胶制品,2021年一季度涨了35.98%),基金净值在一季度涨了20.69%。王灏是清华自动化本科,西南财经大学金融硕士,毕业后在特变电工工作过一段时间,2017年加入宝盈基金,2022年1月开始管基金,就是和陈金伟共管宝盈新兴产业。初管基金就是接陈金伟卸任的2只,至今管理经验不过17天。他是浙江大学电子科学与技术专业硕士,曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券担任家电行业研究员,在中投证券担任通信行业研究员,在天风证券担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金。本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《两位TOP10基金经理辞职了》风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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