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每日快报!科技股暴跌,又一场来自“旧经济的复仇”

美国科技公司三季报战况惨烈,“称霸”美股多年的FAANMG除奈飞“一枝独秀”外纷纷折戟,市场信心遭受重挫,多数科技股暴跌。

对此,高盛大宗商品主管Jeff Currie周四在接受媒体采访时感叹称,华尔街正在努力应对“旧经济的报复”!

所有已公布的业绩都证实了这个想法:旧经济的报复。


(资料图片)

科技股:大规模败退。反观能源公司:所有的业绩都令人瞠目结舌。

他解释称,过去十年里旧经济的回报太低,导致资本纷纷转移到科技和成长型领域,而能源和工业投资不足,造成了今天的供应问题。

Currie还表示,石油和其他大宗商品被视为后周期资产,这意味着与科技股和成长股相比,美联储加息对旧经济的影响将出现延迟。

他认为大宗商品正处于一个新的超期周期中,鉴于之前的超级周期持续12年左右,他认为从2020年开始,石油的超级周期可能会持续到2030年之后。

当新经济增长无法弥补缺口 旧经济的复仇开始

实际上,Currie早在去年就发出了类似的警告。

当时能源价格一度遭遇一年多来的最大规模抛售,但高盛警告称,受长期缺乏投资等因素影响,能源的供应短缺局面远未结束。

高盛还做出预测,原油价格继续下滑会直接抑制供应,因此供不应求的局面将会重现,大宗商品价格将大幅上涨。新的大宗商品超级周期即将到来。

根据他的说法,疫情后市场对商品的需求激增,而大宗商品由于基础设施老化和投资减少,供应能力显著下降。与此同时,新经济的增长速度不足以填补旧经济出现的缺口。

这就是旧经济的报复将留下印记的地方,大宗商品价格压力时期将再次出现。

十年河东十年河西

过去十年间,美股受益于全球货币宽松,经历了一轮超长牛市,以FAANMG代表的科技类公司表现尤为亮眼,成为了推动纳指乃至整个美股不断走高的“发动机”。

但随着美联储开启激进加息周期,潮水快速退去,曾经风光无限的科技股的业绩引擎开始陆续熄火。

今年三季度的财报尤为惨烈, FAANMG科技巨头中,除奈飞“一枝独秀”外,Meta净利润同比暴降52%,微软营收增速降至5年最低,谷歌增速跌回2013年最低水平,苹果痛失两位数增长,亚马逊业绩全面逊于预期……

市场信心遭受重挫,科技股血流成河,Meta 27日公布财报后股价一度跌超24%,谷歌母公司Alphabet 26日公布财报后股价跌超9%。而过去一年中,FAANMG的市值合计蒸发超过三万亿美元,同比下滑35%。

而这可能仅仅是个开始,分析称,随着美联储继续瘦身资产负债表,科技股的估值预计还有回调空间。

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