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苹果Q2电话会:对AI依然保持"克制",称Vision Pro是"工程奇迹",预计Q3 iPad和Mac收入两位数下滑

苹果Q2(2023财年第三季度)成绩单好坏参半,营收和EPS均超预期、服务收入创历史新高,但总收入自2016年以来首次连续三个季度同比下滑,除Mac电脑之外的所有硬件产品线均下滑,iPad收入更是猛跌20%。

8月4日早间,苹果召开Q2财报电话会,首席执行官蒂姆·库克和苹果首席财务官卢卡·梅斯特里分享了有关近期产品销售、服务业务的情况,以及Q3业绩指引。


(相关资料图)

在电话会上,苹果暗示,Q3营收或继续同比下跌,有别于华尔街预期的恢复增长,iPhone和服务业务Q3营收同比将较第Q2加速增长,但iPad和Mac可能会出现两位数百分比的降幅。对于华尔街重点关注的人工智能,苹果仍未给出更多有价值的信息。

以下是华尔街见闻整理的八大要点:

人工智能——至关重要

库克在本次电话会上对人工智能的着墨一如既往的少,与微软、Alphabet等同行相比显得更加特立独行。

在接受分析师提问时,库克表示,苹果多年来一直致力于生成式人工智能和其他模型的研发:

我们将人工智能和机器学习视为核心基础技术。它们几乎嵌入到我们制造的每一个产品中,是不可或缺的一部分。

这对我们来说绝对至关重要。

在研究的基础上,我们多年来一直在研究人工智能和机器学习,包括生成式人工智能。

库克还表示,将继续“负责任”地利用这些技术来推进苹果产品,苹果倾向于“在产品上市时就宣布它们”。

Vision Pro——工程奇迹

苹果首代混合现实头显Vision Pro——被誉为iPhone以来最重要的产品于6月份发布,预计将于明年正式上市出售。

在Q2财报电话会上,库克毫不吝啬地表达了对该产品的赞美。

苹果Vision Pro 是一项工程奇迹,建立在只有苹果才能实现的数十年创新之上。

它是有史以来最先进的个人电子设备,我们对有机会试用它的媒体、分析师、开发人员和内容创作者的反应感到兴奋。

每个经历过演示的人都被震撼了。

付费订阅量超过10亿,服务营收创历史新高

服务业务是苹果Q2财报的最大亮点。

据梅斯特里称,苹果Q2平台上所有服务的付费订阅量突破了10亿,在过去12个月内增加了1.5亿,几乎是3年前付费订阅量的两倍。

另外,Q2苹果交易账户和付费账户数量均实现两位数百分比的增幅,均创历史新高。

在强劲付费订阅的推动下,苹果Q2服务业务收入212.1亿美元,再创历史新高,同比增8.2%,超过市场预期,占总营收比重升至26%。

其中,云、视频、 AppleCare和支付业务收入创下了历史纪录,其中App Store、广告和Apple Music的6月份季度收入记录创下了新纪录。

iPhone、iPad和 Mac销售

iPhone、iPad和 Mac三个系类产品的收入在Q2均有所下降。其中,iPhone的收入为397亿美元,同比下降2%,而iPad的收入为58亿美元,同比下降20%。

据梅斯特里称,目前大部分iPhone都是通过某种程序、以旧换新、分期付款或某种融资方式出售的,所占总销售百分比远高于50%,发达市场和新兴市场中表现非常相似。

梅斯特里表示,iPad销量下降的原因是与去年相比,苹果在本季度推出了新的iPad Air 。

Mac Q2收入为68亿美元超预期,但同比下降7.3%,Q2几乎一半的Mac买家是新用户。

可穿戴设备维持增势,Apple Watch加速扩张

苹果在可穿戴设备、家居和配件类别中实现了增长,Q2营收同比增长2.5%至82.8亿美元,略低于市场预期。

苹果方面称,Apple Watch的业务继续扩大,Q2该产品三分之二的买家是新用户。

大中华市场明显加速,美国市场充满挑战

库克称,苹果上季度在新兴市场的表现非常出色,尤其是大中华市场营收扭转了负增长,出现“明显的加速”

财报显示,大中华区收入157.6亿美元,同比增7.9%,显著高于分析师预期的146亿美元。

美洲地区收入同比下降5.6%,显著弱于预期。库克指出,主要原因是美国目前的智能手机市场充满挑战。

研发增速放缓

迄今为止,苹果本财年的研发支出达到了226.1亿美元,比上一年同期高出约31.2亿美元。库克早前在接受媒体采访时表示,研发支出的增加部分是由生成AI的工作推动的 。

苹果的研发支出增长速度比前几年要慢,对此,梅斯特里在电话会上表示,其背后的原因是,苹果在过去几个季度的“不确定时期”更加谨慎地控制支出。苹果通过放缓招聘速度成功地放缓了部分费用增长,并计划继续“谨慎管理”。

梅斯特里表示,即使在经济放缓的情况下,研发成本的增长速度仍然快于公司其他部门。

我们的重点仍然是创新和产品开发。

预计Q3营收同比下降2%,iPad和Mac或出现两位数百分比降幅

展望未来,梅斯特里表示,如果宏观前景不恶化,Q3同比表现将类似于Q2,暗示Q3收入继续同比下滑,相比之下,华尔街预计Q3收入将恢复增长。

外汇将继续成为不利因素,我们预计营收同比将受到超过2个百分点的负面影响。

分项来看,梅斯特里预计,iPhone和服务业务Q3营收同比将较第Q2加速增长,但iPad和Mac可能会出现两位数百分比的降幅。

值得一提的是,此前有传言称, iPad或Mac不会出现重大更新,苹果在2024年之前没有计划更新iPad Pro或Mac。

苹果预计Q3毛利率为44%至45%,梅斯特里称,强大的产品组合、降低成本和服务将有助于实现这一目标。最新财报显示,苹果Q2毛利率为44.5%,为苹果历史上表现最好的Q2。

另外,苹果预计Q3运营支出将在135亿美元至137亿美元之间。

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