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天天观焦点:行业主题ETF大全:300只产品,今年都表现如何?

经历了2022年股票市场大幅下跌,不少股票主动管理型基金的规模有所回撤,但股票型ETF的管理规模却实现了逆势增长,ETF作为投资股市的一种工具,已广泛被个人及机构投资者所接受。

另一方面随着ETF基金的扩容,行业以及主题ETF的数量在近三年大幅增加,投资者可选择的细分方向不断丰富。


(相关资料图)

不过基金数量的增加也给投资者带来一些困扰,由于对应指数的编制机构、编制方法、产品条款的差异导致投资结果大相径庭,例如都叫红利ETF,深证红利和中证红利有什么区别?同为人工智能ETF,为什么今年以来业绩相差这么多?

行业及主题ETF数量到底有多少?

根据不完全统计,新能源、TMT、健康、消费等热点行业及主题ETF数量达到342只,其中TMT、健康、港股板块ETF数量相对最多,均超过了60只,其他几个板块的ETF数量也都超过了20只。

在同一板块中,为何各细分主题收益率千差万别,选择ETF时有什么需要特别注意的呢?

新能源板块中,碳中和主题跌幅相对较少,原因在于电力设备权重较小,公用事业及有色金属行业贡献了一定的正收益。

TMT板块中,受AI概念的影响,计算机、通信、人工智能、文娱传媒等AI主题普遍跑赢芯片、电子等其他方向。今年以来港股科技股普遍跑输A股,需要注意成分股中是否包含腾讯、美团、快手等港股。

消费板块中,线上消费、在线消费等主题显著跑赢其他消费主题,原因在于传媒及计算机权重较高,均为AI受益的主题。

大健康板块中,中药指数脱颖而出,中证中药指数选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司股票作为成份股,例如片仔癀、同仁堂等,而创新药、疫苗、医疗等主题普遍下跌。

港股板块中,恒生科技指数与恒生互联网有较大的差别,恒生科技指数不仅有互联网公司,也包含了新能源、芯片、医药等科技公司。

央企国企板块中,国企共赢和央企创新主题表现相对较好,但侧重有所不同,国企共赢中中国石油、中国石化、中国移动、中国电信等传统行业高息票对涨幅贡献较大,而央企创新中不乏科大讯飞、中芯国际等科技股。

红利板块中,深证红利以分红绝对金额筛选成分股,因此走势更加接近沪深300和上证50等大盘股指。

金融地产板块中,金融科技主题能够实现接近20%的收益率,也受益于AI概念,同花顺、浪潮信息、财富趋势等个股涨幅超过50%。

具体来看有哪些简称类似,但净值走势区别较大的ETF?

对于个人投资者而言,ETF数量增加给投资带来了便利,但一定程度上也增加了选择的难度,有不少名称类似的ETF看似投资的方向一致,但因为对应指数的编制机构、编制方法、产品条款存在差异,投资结果也相去甚远。

例如都是红利ETF,中证红利ETF(515080)与深证红利ETF(159905)走势差距较大,原因在于中证红利指数与深证红利指数编制方法有一定的区别。

中证红利指数着重考量上市公司的股息率,更加符合投资者对红利高股息策略的认知,而深证红利指数考量上市公司的绝对分红金额,因此深证红利指数成分股市值普遍偏大,走势与上证50与沪深300指数等大盘股指接近。

人工智能板块是今年交易的主线之一,但人工智能ETF(159819)显著跑赢人工智能50ETF(517800)。

原因在于人工智能ETF追踪中证人工智能主题指数,成分股全部为A股,而人工智能50ETF追踪中证沪港深人工智能50指数,部分成分股为港股,例如腾讯、美团等,拖累了板块整体的业绩。

本文作者:华宝证券王凯畅,来源:华宝证券私人财富,原文标题:《行业主题ETF大全:300只产品,要认真地选》,有删减

王凯畅 SAC执业证书编号:S0890623050004

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