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野村:中国汽车软件将成为产业链重要支柱|天天微头条

中国汽车市场蓬勃发展,汽车软件正迅速崛起并成为产业链的关键一环。

野村证券在发表于5月9日的研报中认为,随着汽车技术组件复杂性不断提高,汽车基础软件在未来几年将会有稳固增长,而人工智能也会参与其中,帮助提高开发效率和运营效率。

在汽车行业的技术革新和智能化趋势的推动下,基础汽车软件扮演着越来越重要的角色。从操作系统到中间件、虚拟化技术(Hypervisor)等,这些软件组件不仅为汽车提供了坚实的技术基础,还实现了车辆之间的互联互通和智能化驾驶体验的提升。


(相关资料图)

根据亿欧数据,我国汽车市场基础软件收入将从2019年的2.9亿元增加到2025年的143亿元。

就细分市场而言,功能软件(操作系统的一部分)、管理程序、中间件和操作系统内核在2025年可能分别占总收入的41%、12%、29%和18%。

此外,野村表示,智能汽车领域还存在几个趋势,这些趋势可能会汽车软件产生重要影响:

高级别自动驾驶解决方案的普及率不断提高,自动驾驶算法和功能的复杂性不断增加;智能座舱和自动驾驶解决方案与中央控制的计算单元的集成;云计算和人工智能技术在汽车生态系统中的日益普及,这需要更强大的基础软件或系统软件。

根据亿欧的数据,在2025年全球汽车软件市场中,自动驾驶软件将占据主导地位,而在2021年,占据最大份额是智能座舱解决方案。

野村认为,到2025年,人工智能将成为汽车软件市场的关键支柱,它不仅可以改善智能座舱和自动驾驶应用中的重要算法,还能提高汽车软件公司内部的运营效率。

智能座舱:AI大模型重塑

野村认为,随着生成式人工智能的崛起,AI大模型将迅速重塑智能座舱领域。

在智能座舱应用方面,信息娱乐系统、域控制器、驾驶员信息显示(DIS)和抬头显示(HUD)是主要的增长驱动因素:

我们认为智能座舱领域可能会受到AIGC技术和AI大模型的重塑,通过语音、视频、手势控制等多模式交互方式,显著提升用户体验。

我们注意到,一些主要的汽车制造商品牌(如蔚来、理想汽车、广汽)和大型科技公司(如华为、商汤)在上海车展上展示了他们基于AI驱动的智能座舱解决方案。

我们认为采用AI模型和技术将成为智能座舱领域的新趋势,这可能会推动硬件(如芯片)和软件(如操作系统、中间件)的创新和升级。

根据中商研究的数据,中国的智能座舱市场从383亿元人民币增长到647亿元,年复合增长率为14%,而市场规模预计在2022财年进一步扩大至740亿元人民币(同比增长14.4%)。

2021年,中国和全球市场的智能座舱渗透率分别达到53.3%和49.4%,预计将分别增至59.8%和52.2%。

自动驾驶:算力需求增长

生成式AI将重塑智能座舱领域,但另一方面,野村认为这一技术在自动驾驶领域可能会被更为审慎地采用。

野村认为,受到括计算能力、算法和监管等因素的影响,自动驾驶(AD)领域可能在短期内不会像生成式人工智能或AIGC技术那样发生剧变:

我们认为向高级别自动驾驶市场发展的趋势是不可逆转的,但主要瓶颈包括计算能力、算法和监管。与智能座舱领域不同,受限于对准确性、安全性以及数据不足的严格要求(与自然语言处理领域相比),我们认为自动驾驶市场在短期内可能不会受到生成式AI或AIGC技术的剧烈重塑。

高级别自动驾驶解决方案对计算能力的要求更高,这可能是中国自动驾驶领域面临的主要障碍。

根据华安产业研究的数据,全球市场上L2和L2+级别自动驾驶(AD)解决方案的渗透率在2021年达到45%,预计到2025年可能进一步增加至73%。

根据佐思汽车的数据,中国的L2和L2+级别AD解决方案在2022年9月达到37.3%,显示出近年来明显的增长趋势。

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