近日，机器视觉概念股连续大涨。

消息面上，5月17日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”。

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国信证券表示，具身智能的实现包含了人工智能领域内诸多的技术，其中就包括机器视觉等。

此外，国泰君安最新研报也指出，机器视觉技术是MR产品的基础与核心，苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求，苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻。

机器视觉为机器人核心产业链之一

国盛证券指出，AIGC的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知，输出文字、图像、声音，而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知，输出各种机械动作。通过对物理环境的感知和实际操作，具身智能可以获得更全面的信息和数据，进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义，目前具身智能的实例繁多，其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。

其认为，具身智能有望催化下一波人工智能应用的浪潮，例如特斯拉推出的人形机器人Optimus、波士顿动力的Atlas和Spot就具备接近具身智能的能力，它们可以通过机器人的身躯来模拟人类或动物的行为和动作，更加逼真地与人类进行互动。具身智能凭借物理反馈、物理输出的特性，将是继AIGC之后的又一个现象级AI应用。

而据国信证券研报，具身智能的实现包含了人工智能领域内诸多的技术，其中就包括机器视觉等。

具体来看，据浙商证券研报，具身智能是多个学科&技术交叉互助的产物：

1）机器人学为具身智能提供机械身体和基本运动控制。

2）深度学习中的神经网络是具身智能中主要工具。

3）强化学习是具身智能机器人的主要学习手段之一。

4）机器视觉给具身智能提供了处理视觉信号的能力。

5）计算机图形学开发的物理仿真环境为具身智能提供了真实物理世界的替代。

6）自然语言给具身智能带来了与人类交流、从自然文本中学习的可能。

7）认知科学进一步帮助具身智能体理解人类、构建认知和价值。

苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻

除了机器人外，苹果MR也有望带来催化。

国泰君安表示，6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。

其表示机器视觉技术是MR产品的基础与核心：MR产品的核心是使虚拟世界与现实世界实现深度融合，MR技术的发展史就是机器视觉的发展史，主要包括视频标签地图、视频图像拼接、视频与三维场景的叠加和融合技术等，因此机器视觉技术是MR产品发展的基础与核心，未来MR应用生态的发展离不开机器视觉的持续进步。

此外，大模型技术有望推动机器视觉行业超预期发展。

Meta AI开源的SAM机器视觉大模型通过对数百万张图像及掩码进行的预训练，使其可以对不熟悉的对象进行零样本地泛化，从而可以查找和分割图像中的任意对象，从而极大提高机器视觉应用的开发效率，有望推动机器视觉应用在工业质检、自动驾驶、智慧安防、MR娱乐等B端及C端场景的超预期落地。

相关产业链

机器视觉通俗地讲，就是用机器代替人眼来做测量和判断，相对于人眼，机器视觉在速度、精度、环境要求、连续工作时间等方面均存在显著优势。

目前机器视觉主要的应用场景有电子设备及半导体、汽车、制药、食品包装等。其中，电子及半导体设备占约46.60%，主要应用在高精度的制造和检测，如晶圆切割、3C表面检测、AOI光学检测、PCB印刷电路等。汽车制造是机器视觉应用的第二大场景，约占15.3%左右，几乎所有系统和部件的制造都可用到机器视觉。

产业链方面，机器视觉上游主要是机器视觉底层开发商，即核心零部件（光源、相机、镜头、图像采集卡等）及软件提供商（图像处理软件）且其二者占据了机器视觉80%的比例，是产业链中绝对的核心环节和价值获取者。

中游是二次开发的系统集成和软件服务商，主要根据上游产品以及下游需求进行集成整合，越来越多上游企业向中游业务扩展延伸，形成自有的完整解决方案。

下游则是主要应用领域，涉及到多种制造及服务行业，主要应用于汽车制造、消费电子、食品包装、医疗制药以及服务机器人。

其中，光源是国产化最为充分的环节；镜头的话，高端的部分主要依赖进口；工业相机以欧美进口为主；图像采集卡国内发展较为完善和成熟，图像处理软件则基本被国外企业垄断，国内企业在二次开发中有所布局。