与其试图在AI竞赛中选出一个赢家,为什么不直接购买一家为所有AI竞赛选手提供必要硬件的公司呢?
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这是美国银行最近一份报告的主要观点,该报告称,英伟达处于有利地位,其可以从微软和谷歌之间日益升温的AI竞赛中获利——无论哪家公司最终占据主导地位。
报告表示,英伟达是“AI淘金时代的卖铲王”,并引用了1850年代淘金热期间出售铲子的商人比真正的淘金者赚得更好的观点。
近几个月来,英伟达的H100芯片需求激增,目前在eBay上的售价高达每片4.5万美元。该芯片有助于为ChatGPT和Bard等对话式AI聊天机器人背后的大型语言模型提供动力。
报告认为,到2027年,这些芯片的潜在市场总额可能会增长到600亿美元,而英伟达目前占据了约75%的市场份额。
尽管这会吸引更多的竞争对手加入这个赛道,但美银认为,英伟达已经做好了充分的准备,可以抵御潜在的市场份额抢夺者,从而“保持并可能扩大其AI市场份额”。
美银表示:
“我们提醒投资者,AI的成功需要全栈计算和跨芯片、软件、应用程序库、开发人员以及企业和公共云的规模/经验。
换句话说,这是一个磨砺了10年以上的交钥匙模式,而不是许多竞争对手提供的零碎的纯硅解决方案。”
美银称英伟达为“最佳选择”,并重申了340美元的目标价,这意味着较当前水平,英伟达股价仍有19%的潜在上涨空间。
今年以来,英伟达股价已经暴涨了近一倍。
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