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“人气”基金经理离任余波:份额赎回过半,基金重仓股连续“大换血” 每日关注

一个人气基金经理“影响”会有多大,恒越基金的最新一季报可以给一个参考。

4月17日,恒越基金旗下诸基金公布最新一季报。

最新季报显示,曾经由高楠管理的偏股基金,份额纷纷下调,个别基金的份额出现超一半的净赎回。


(资料图片仅供参考)

同时,接管高楠的基金经理们,似乎也在处在“探索”投资的阶段,几个基金的重仓股连续第二个季度出现“剧烈调整”。

年内首个离任投资明星

高楠是在2023年初离任恒越基金的,他曾经是恒越的“当家权益基金经理”。也是年内基金圈中第一位变更“东家”的投资明星。

简历显示,高楠2007年7月至2008年12月在中期期货工作。2012年7月至2017年7月在平安资管工作。2017年8月加入国泰基金。2020年4月入职恒越基金并成名,于2023年初离职。

最新信息显示,高楠已加盟永赢基金。

规模明显变化

最新季报显示,在基金经理人事变动后,恒越多只基金有规模调整。

从高楠管理过的主动偏股基金看,他离职前在管规模最大的恒越核心精选A类受影响最大(离职前规模为2022年12月末数据)。

2023年1季度,恒越核心精选A类份额期末不到期初份额的一半。

C类份额受影响相对较小,总赎回份额占期初份额也接近2成,考虑到申购数值,净赎回比率也超过1成。

机构积极“退场”?

从2022年年报看,A类份额的个人投资者接近6成份额,而C类个人投资者占比近95%。

如此看,机构投资者占比更大的份额,似乎赎回动作更为激烈。

此外,另一只规模较大的恒越内需驱动,A类、C类份额净赎回比例都超过2成。

更换过半重仓股

从十大重仓股来看,恒越核心精选和恒越内需驱动已连续第二个季度更换半数以上重仓股。

从恒越核心精选的1季报来看,持仓包括了电力设备、机械设备、电子、食品饮料、交运、有色金属、家用电器等方向。

持仓方向与上一季度接近,但调整了7只重仓股

基金经理赵小燕表示,基金延续自下而上的投资策略,寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置。以新能源为代表的成长赛道中,仍然存在新技术升级带来的较大成长空间,另外部分成本曲线拉大的环节中,仍然存在单位盈利能力得以扩张的机会。以半导体为代表的自主可控方向长期发展趋势明确,且行业景气预计在年中前后出现拐点,基金选择性价比突出的个股进行配置。

恒越内需驱动1季报显示,整体持仓虽然仍然是以“消费+医药”为主线的配置思路,但十大重仓股有7只发生了变化(下图)。

对恒越核心精选和恒越内需驱动的新任基金经理而言,用业绩证明自己是未来最重要的事。

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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