如果让基金经理们带着记忆回到2019年,蔡嵩松还能火起来吗?
难!
3月22日,蔡嵩松管理的诺安积极回报涨超过3%,一跃成为了年内以来收益最高的主动偏股基金。
【资料图】
然而当日有只基金更猛,2022年4季报还在搞新能源和消费,却在通信大涨的日子里,单日涨超5%。
他们会和蔡经理角逐新一年的领跑位置么?
大家似乎都已经习惯了,不起眼的基金在某个时刻突然冲上行业榜首。
但今年,熟悉的面孔夺取了行业巅峰。
截至3月22日,“蔡经理”(蔡嵩松)又“杀”回来了!
他管理的诺安积极回报成为了主动偏股基金的第一名,年初以来涨幅超过38%。
但即使如此,3月22日,从全市场涨幅靠前的基金来看,“资深猛人”蔡嵩松、吕越超都进不了前五。
长江水后浪推前浪,一代“新猛人”胜“旧猛人”。
袁朔、糜怀清管理的西部利得新盈,刘元海管理的东吴移动互联,日涨幅都超过了5%,争霸单日涨幅榜。
主动基金中,邬炜管理的东吴嘉禾优势,刘元海管理的东吴新趋势价值线,耿嘉洲管理的万家人工智能涨幅也超过了4%。
蔡嵩松年内表现最好的基金诺安积极回报,当日涨幅约3.8%,仍然排不进前五。
那么这些基金经理是如何成为22日日涨幅前排的呢?
答案大概率只有一个——重仓TMT。
从上述涨幅靠前的基金排行图可以看到,其中涨幅靠前的指数基金只有两个,国泰中证全指通信设备ETF及其联接基金。
从申万一级行业指数看,通信行业涨幅约3.5%,是当日涨幅最高的。此外,传媒、计算机涨幅超过2%。
整体来说,TMT行业是当日的关键板块。
但是,令人意外的事情马上出现了。
并不是所有基金都在此前重仓了TMT。比如,当日涨幅最高的西部利得新盈,实现了远超第三方估算的净值涨幅。
而且,从4季报重仓股来看,该基金主要持仓方向是新能源与白酒。大多数重仓股当日出现下跌。
对于其中的原因,已经有“基民”在讨论区迫不及待做了判断——“可能是调仓到通信设备了”。
这种说法可能真的有点道理。
由于该基金十大重仓股主要是新能源和消费,如果不调仓,怕是要十大以外的持仓平均涨幅超过10%才能实现(4季报仓位85%)。
这可就有点太难为人了。
西部利得新盈这对基金经理也相当值得研究。
首先,他们继承了过去两年,领头羊出于黑马公司的基金业传统惯例。
其次,这可能是对罕见的“老少配”。
挂名在前的袁朔是个温文尔雅的年轻人,简历显示,他毕业于英国利物浦大学金融与投资管理硕士,金融从业简历比较简单(下图)。
袁朔的金融从业经历中只有西部利得一家。从2021年开始陆续担纲了7只基金的管理职责。
糜怀清则明显要资深的多(下图)。
他是上海财经大学应用经济学专业硕士,曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券分析师、光大证券分析师、国信证券分析师、国泰君安分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得基金。
糜怀清自2009年就有研究报告,从早年光大证券和国信证券的报告看,当时他主要研究的是交运和公用事业方向。
除了西部利得这对组合外,东吴基金也有两个基金入围“日涨幅前列”。
他们各自管理产品。
邬炜管理的东吴嘉禾优势去年4季报重仓股包括了计算机、白酒、机械设备等多个方向,大概率在今年也大幅调仓了。
另一位资深老将刘元海管理的东吴移动互联主题基金,涨幅更高,超过5%。
移动互联主题,顾名思义,买起TMT,也是“得心应手”。
这两位基金经理,在竞争全行业前列之前,可能要PK下,谁能拿下东吴的“一哥”。
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