备受瞩目的特斯拉宏图第三篇章终于揭晓，但有人欢喜有人愁。

利好方面，因马斯克提及“让家庭、企业、工业都转向热泵影响”，早盘热泵概念股一度大涨。

利空方面，首先是特斯拉自身，因“市场认为缺乏亮点”，其股价盘后大跌。其次，特斯拉表示“下一代永磁电机将完全不使用稀土材料”，早盘稀土板块个股集体走弱。

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具体来看，马斯克在此次大会上首先介绍了可再生能源经济的“宏图计划”：电池储能240太兆瓦（TWH），可再生电力30 TWH，制造领域投资10万亿美元，需要能源为燃料经济的一半，占地面积低于0.2%，占2022年全球GDP的10%，无法克服的资源挑战为零。

马斯克表示，实现该计划需要五个方面，一是用可再生能源为电网供电；二是全球均使用电动汽车，所需投资7万亿美元；三是在家庭、企业和工业中转用热泵技术；四是高温热输送和氢气；五是为飞机和船只提供可持续燃料。

对于里面的热泵，去年曾因欧洲能源危机大火过一阵。

资料显示，热泵兼具热水、取暖和制冷等多种功能，可用于采暖、热水、烘干等多领域，相较空调、热水器，热泵具有更为节能环保、使用体验优、适用范围广、运行费用低等优点。

去年9月26日欧盟曾宣布“能源系统数字化”计划，其中明确提到：未来5年内将安装1000万台。

东吴证券指出，能源转型的大背景下，全球各国积极布局热泵、推出支持政策及热泵部署目标、驱动热泵行业快速发展，同时随着热泵技术不断成熟、应用领域不断拓宽，光伏热泵、新能源车热管理系统、烘干等渗透率持续提升，需求长期向好。

据其测算，2030年全球潜在热泵市场规模达2万亿元以上，其中欧洲当前热泵渗透率较低、长期提升空间大、2021-2030年市场规模年复合增长率有望达26%，同时其基于我国热泵渗透率进行测算、预计我国热泵销量2020-2030年复合增长率有望达15-19%。

特斯拉下一代永磁电机将不用稀土材料

另一方面，马斯克在会上还提到，特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

资料显示，新能源汽车中，稀土永磁材料（钕铁硼）是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。

特斯拉表示，在2017年至2022年期间，由于提高了传动系统的效率，他们已成功地将新Model 3驱动模块的稀土使用量减少了25%。

随后，特斯拉展示了一张幻灯片，将其目前在Y型永磁电机中使用的稀土与未来潜在的下一代电机进行了比较，特斯拉现行使用的电机中，三种稀土元素分别使用了500g、10g和10g。

特斯拉计划，未来将三种稀土元素的用量都降至0g，受此影响，稀土板块今天开盘走低。

对此，据银柿财经从广晟有色了解到，“目前行业最先进的晶界渗透技术仅可以减少镝、铽等中重稀土的添加量约50%~70%，特斯拉所谓的不使用稀土仅是简短的一条新闻，并未说明其替代产品或者解决方案，同时行业内也没有其他可替代稀土的重大技术性突破。个人认为，如果特斯拉完全不用稀土的话，产品效率可能达不到标准。”

稀土指标即将发放

据中信证券研报，2022年四季度以来，下游需求逐步回暖，截止2023年1月31日，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于2022年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%，稀土价格平稳上行。而随后到现在，稀土价格震荡下跌。

据上证报前几日报道，今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无指标和超指标生产，国家每年上、下半年各下达一次指标，若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响，进而影响产业链利润释放节奏。

短期来看，国金证券认为，目前部分磁材企业开工率达到80%左右，目前以长单为主，新增订单数量不多，当前库存相对充足，暂无过多采购计划，终端暂未出现大规模订单。