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【全球新要闻】稀土指标即将发放,这又是什么,有什么影响?

稀土行业近期有一个事儿值得关注。

据上证报报道,今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨,均较2021年同批增长20%,预期2023年的增速将有所放缓。


(资料图片仅供参考)

这个指标是什么有什么影响?

资料显示,稀土是国家实行生产总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无指标和超指标生产,国家每年上、下半年各下达一次指标,若总量超预期会对稀土供需及价格产生影响,进而影响产业链利润释放节奏。

比如去年春节期间,国家给出了稀土上半年的配额,同比增长为20%,这与下游新能源的需求增速相对接近,然后在供需偏紧的预期之下,当时一度刺激稀土价格涨到了130万元之上。

据“十四五”原材料工业发展规划,中信预计稀土生产和冶炼分离指标或以20%左右的增速按需投放。但中金公司认为,增速有望放缓,或提升稀土现货市场情绪,支撑稀土价格。

2022年我国稀土开采指标21.0万吨,冶炼分离指标20.2万吨,全部分配给国有四大稀土集团,其中轻稀土190850吨,中重稀土19150吨。从稀土集团来看,主要分配给北方稀土达141650吨,占总轻稀土74.22%,占总量67.45% ;从轻重稀土来看,轻稀土占比90.88%。

稀土价格有望企稳

据中信证券研报,2022 年四季度以来,下游需求逐步回暖,截止 2023 年 1 月 31 日,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相

较于 2022 年四季度低点分别上涨 15.43%、9.17%、7.32%,稀土价格平稳上行。

然后据亚洲金属网,2月20日,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价每吨69万元、225万元、1300万元,分别较年内高点回调7%、10%、7%。

短期来看,国金证券认为,目前部分磁材企业开工率达到 80%左右,目前以长单为主,新增订单数量不多,当前库存相对充足,暂无过多采购计划,终端暂未出现大规模订单。

中长期来看,中信证券表示,未来在新能源汽车、工业电机、机器人、风电、变频空调等需求的拉动下,海外稀土永磁需求有望持续增长,对稀土价格形成长期支撑。

行业迎供需+政策共振

根据USGS数据显示,2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨,中国储量为4400万吨;2022年全球稀土矿产量为30万吨,中国产量为21.0万吨,占全球总产量的70%。全球稀土资源的集中度较高,中国产量、储量均为全球第一。

供给端,中信证券称国内指标或按需投放,考虑我国对于稀土产业技术出口的约束,预计海外稀土产业链的发展仍将缓慢,海外供给对我国稀土行业难以形成有效冲击。

需求端,以稀土磁性材料为主的永磁电机,是新能源汽车、风电、工业机器人等领域的核心组成部分,随着这些高景气度领域需求的持续爆发,也将带动对上游稀土需求的高速增长。

资料显示,新能源汽车中,稀土永磁材料(钕铁硼)是作为电机中最核心的材料部件,其占电机原材料成本比例高达45%。而工业机器人中,高性能钕铁硼永磁材料是构建机器人伺服系统的核心材料,伺服系统、减速器和控制器是工业机器人的三大核心零部件,从成本构成来看,三者分别占比25%、10%、35%。

中信证券表示,综合来看,下游需求支撑+供给持续严控+国家政策扶持=稀土产业链战略配置价值。其同时指出,2023年稀土产业链整合或持续推进,产业结构有望加速优化,行业集中度或将进一步提升,我国稀土产业链在全球范围的竞争优势有望得到持续加强。

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