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“神基”太牛了,我又挖到一只平替基金 全球球精选


【资料图】

神基就是神基,
去年8月全网热议后,金元顺安元启又涨了14%,而最大回撤只有9%,
这业绩依然傲视群雄。
然后,你懂的,
火出圈了,不止基民在找它的平替基金,券商也开始找了(去年8月就不让买了)
而且还找到了好几只,
有券商拟合了去年10月后的基金净值走势发现:
信诚多策略(江峰)、广发百发大数据策略成长(叶帅)、国金量化多因子(马芳),这三只基金走势和金元顺安元启最为接近。
但懒猫深扒了后发现,其中2只基金似乎不是那么合适,
广发百发大数据策略成长,今年1月刚换了基金经理,新基金经理之前的经验主要集中在QDII指数基金上。
信诚多策略倒是没换基金经理,但之前仓位主要集中在消费、医药上,四季度来了个大调仓。
至于调仓的原因,主要是消费复苏预期,以及这些行业估值处于低位,这是基金经理的主观判断。
所以,把它们作为平替基金,心里多多少少有那么点底气不足...
其实吧,去年8月,懒猫也筛过神基的平替基金,
神基不让买了,这里有几个备胎!
筛出来了3只:
马芳管的国金量化多因子、国金量化多策略,王平管的招商量化精选。
比较下它们去年8月以来的表现,
虽然不如神基亮眼,但也还可以。
所以,我们不妨以王平、马芳的表现为基础再筛筛,看有没有新的备选基金冒出来。
筛选条件是这样的:
基金是主动权益基金,最新一期股票仓位超过70%;
基金十大重仓股集中度不超过20%;
2022年8月以来,基金收益超过5%,最大回撤不超过15%。
符合条件的基金有9只:
券商筛出来的三只都在里面,
我们去年筛出来的招商量化精选(王平)也在里面。
新冒出来的备选基金是这三只:华商甄选回报(周海栋)、华夏智胜先锋(孙蒙)、华夏智胜价值成长(孙蒙、孙然晔)。
这其中,
周海栋就不用考虑了,
他不是分散型选手,之前十大重仓股集中度在50%左右,2022年之后可能是规模膨胀或者其他原因,持仓集中度一降再降,已经低于20%,然后被筛了出来。
那新冒出来的基金经理就剩一个——华夏基金的孙蒙。
扒了下,
他是一位量化新秀,
本科在北大学物理,硕士在加州大学洛杉矶分校学电子工程。
2014年4月-2017年6月,在中信建投衍生品交易部任研究员、投资经理。
2017年7月,加入华夏基金,任数量投资部研究员,也就是研究量化。
2020年3月开始管基金,就是华夏智胜价值成长,任内基金涨了71.27%,同类前12%。
还管了一只中证500指数增强基金,
相对中证500的超额收益满满,和2021年爆火的盛丰衍相比,也不遑多让,盛丰衍爆发力更强一些,但孙蒙更稳一些,最后,算过去3年总收益的话,两人没差几个点。
单看历史业绩,孙蒙表现还阔以~
他是怎么做的呢?
有券商介绍过,
“AI + 策略”,也就是用AI(人工智能)分析历史行情、基本面变化等数据,辅助基金经理指定交易策略...
比较复杂,我们简单的记住“量化”就好啦。量化是个黑箱子,不是公司内部人很难穿透的。
最后,再把王蒙和缪玮彬、王平、马芳比较下:
业绩上,
看2021年2月小盘风格崛起以来的收益,三只基金都没跑赢金元顺安元启,一代神基就是一代神基,果然强!
不过单独比较王平、马芳、孙蒙的3只基金,是马芳管的国金量化多因子强一些,但也没强多少,三只基金走势还是蛮接近的。
单看去年8月以来的收益,
金元顺安元启,涨了13.97%;
国金量化多因子,涨了8.86%;
招商量化精选,涨了6.41%;
华夏智胜价值成长,涨了5.94%。
也是缪玮彬最强,马芳其次,孙蒙和王平旗鼓相当。
总的来说,
只看业绩的话,马芳管的国金量化多因子仍然是最像金元顺安元启的。
孙蒙、王平表现比较接近,是第二替补梯队。
风格偏好上,
金元顺安元启依旧坚持“小盘价值”的风格,
国金量化多因子,从“小盘成长”切到了“大盘平衡”,
招商量化精选,也还是“价值”风格,
华夏智胜价值成长,偏向“大中盘价值”风格。
这里多说一句,
去年8月第一次筛的时候,王平管的国金量化多因子还是“小盘成长”风格,和金元顺安元启最为接近,也被认为是金元顺安元启的最佳平替基金。
但之后,基金规模快速膨胀,从0.42亿膨胀到了21.98亿,比金元顺安元启还多7个亿。
不知道向大盘切换是不是因为规模膨胀的原因,如果是的话,那国金量化多因子的业绩可能会逐渐向另两只靠拢。(只是个人猜测,不一定是事实哈!)
换手率上,
金元顺安元启依旧很神秘,虽然有人说他在用量化的方法选股,但基金换手率不高,200%左右。
国金量化多因子、华夏智胜价值成长是典型的量化基金,换手率在600%左右。
招商量化精选也是量化基金,但是交易没那么频繁,换手率400%左右。
金元顺安元启依旧是独一无二的,三只备选基金都是量化基金。
本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《“神基”太牛了,我又挖到一只平替基金》
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