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周应波已经将旗下私募的股票仓位提到了40%+,比9月份(26.97%)高了十几个点。“10 月份市场整体调整幅度较大,诸多估值指标、情绪氛围都指向一点:我们即将接近 2021 年初以来调整的尾声。尽管在一些领域体现的‘尾部风险’是暴风骤雨式的,但我们非常坚定,市场的投资机会正在变得越来越多,宏观经济、资本市场剧烈的分化中,东方出现了鱼肚白。”看好的依然是医药、计算机、光伏储能、化工四个方向,不过10月份他有大幅加仓医药,医药已经成了他的第一大重仓行业,仓位超过10%。今年发新基金的明星基金经理中,有谁在这波大跌中也逆势加仓了呢?(1)大部分基金经理还是比较理性和克制的,在7、8月回调期保持空仓,直到8月底才开始加仓。(2)也有少数几位在等机会,上周市场强烈反弹,但他们的新基金只涨了1%左右,远远落后沪深300指数6.38%的涨幅。01
陈皓
陈皓的新基金是7月7日成立的,刚好是这轮调整的起点。所以他选择按兵不动,直到8月底才开始加仓,但加的也比较克制,在行情向下调整的过程中,新基金净值波动始终小于沪深300。不过上周(10月31日)以来的反弹中,他表现并没有落后沪深300,近1周还跑赢了沪深300指数3个多点,他应该有逆势加仓。02
刘畅畅
刘畅畅今年没发新基金,但因为各种原因,他把张亮的新基金接管过来了。第一次是8月中旬,试探性加了点仓位,但行情不配合,继续跌,所以她就收手了。第二次是9月初,这次加的比较多,基金净值波动开始和沪深300趋于一致。三季报有给出答案,截至9月底,基金的股票仓位是42.7%。10月末的那几天,华安品质甄选的日涨跌幅大概只有华安文体健康的一半左右。但11月份以来,华安品质甄选的日涨跌幅已经和华安文体健康比较接近。“市场压力最大的阶段正在过去,目前市场的调整给未来带来更好的收益空间”,她对行情还是比较乐观的,完全有可能在看到行情反弹后快速加仓。03
闫思倩
她的新基金,8月底重仓新能源,刚好赶上那波大跌,亏了20%+。再看净值波动,8月底之前这只基金都是纹丝不动,当时行情不好,闫思倩其实是等待了一个月后才建仓的。但不巧的是,她建仓速度比较快,又碰上市场大跌,然后就亏了...“鉴于大盘回到历史较低点位,以及对新能源汽车未来发展依然看好,基金整体仓位较高。”04
刘晓
国富鑫享价值,今年5月底成立,但刘晓等了3个半月,直到9月中旬才开始建仓,还是挺克制的。不过看这两只基金在这波反弹中的表现,刘晓10月份以来可能没加仓,或者加了但不多。扒了下三季报,她并不像其他基金经理那么乐观,所以建仓速度慢了些。05
邢军亮
8月2日,他的新基金——农银绿色能源就成立了,但直到9月23日才开始明显波动。10月上旬之前,农银绿色能源波动约是农银新能源主题的一半,也就是说,邢军亮当时可能加了一半左右的仓位。但10月下旬之后,两只基金波动趋于一致,邢军亮在10月的大跌中又加仓了,而且现在基金整体仓位可能已经处于高位。06
罗佳明
更能熬的是中欧基金的罗佳明,他熬到10月19日才开始加仓。不过,从净值表现来看,他应该有越跌越加,10月24日后,基金净值走势就和港股通50指数差不多了。然后借助这波反弹,顺利把基金净值拉出来水平面,新基金成立以来涨了2.82%。07
赵诣
他的新基金是10月18日成立的,但直到10月底才开始行动,而且仓位不高。10月31日-11月4日,沪深300指数涨了6.38%,但他的新基金只涨了0.98%,建仓的节奏不是很快。本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《加仓了!》风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。