苹果发行了55亿美元的公司债用于回购和分红。
当地时间周一,据媒体援引知情人士透露,科技巨头苹果在美国高评级债券市场发行了55亿美元的公司债,高盛、摩根大通和美国银行负责此次债券发行。
苹果此次发行的最长期限为40年的债券,收益率比同期限美国国债收益率高118个基点,低于最初讨论的150个基点。此次债券的订单金额最高时超过230亿美元。
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知情人士还表示,此次债券发行的收益将用于一般企业用途,包括股票回购和股息融资。
此次发行之前,美国投资级债券的一级市场重现活力。许多大型银行在公布业绩后发行了大量债券,使得本月的公司债供应超出预期。分析师预计,这一势头料将持续至本周,华尔街预计将新发约300亿美元的高评级债券。
分析人士表示,周一还有其他几家公司发行新的高评级债券,似乎是正在利用近期企业市场的稳定和相对较低的融资成本。上周五,媒体的基准投资级指数收益率触及近两个月来的低点。
苹果的现金和现金等价物储备共计接近1800亿美元,在过去三年里,该公司每年支付股息约140亿美元。
上周,苹果发布了2022年第二季度财报业绩。财报显示,苹果的季度营收达到830亿美元,每股盈利、iPhone、iPad收入和毛利率均超预期,帮助缓解了供应链障碍和经济降温影响其销售的担忧。
彭博情报分析师 Robert Schiffman 周一写道:
苹果每年持续融资数百亿美元,更多的是因为它对扩充现金流的信心,而不是出于运营需求。
去年12月,穆迪公司将苹果的长期信用评级上调至Aaa,使其与微软和强生成为标普500指数中仅几家拥有最高信用评级的美国公司。
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