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沪硅产业定增50亿元扩产!大基金15亿元“加仓”,诺安也买了3亿元

全球半导体持续高景气,半导体用大硅片供不应求,其在产业链的地位也愈发重要。

作为中国半导体产业的“定盘星”,国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)嗅觉敏锐,果断“加仓”半导体硅片。

2月25日晚间,沪硅产业发布定增发行情况报告书,公司本次募集资金约50亿元,大基金二期获配售约15亿元。

大基金15亿“加仓”沪硅产业

根据公告,沪硅产业本次以20.83元/股价格,发行股票2.4亿股,募集资金总额约为50亿元。最终,共有18家机构获得配售,所获股份限售期均为6个月。

最为吸引眼球的是,大基金力挺本次定增。具体来看,大基金二期几乎包揽了本次定增的1/3,获配售7201.15万股,获配售金额约15亿元。

获配售数量居第二的是台州中硅股权投资合伙企业(有限合伙),其获配售股数为3907.83万元,获配金额8.14亿元。

台州中硅股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海盛石资本管理有限公司,合伙人上海国盛、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、台州市国有资产投资集团有限公司最终受益股份分别为56.83%、21.91%、18.26%。

其他认购方也是可圈可点。申万宏源、上国投资管、三峡资本、国泰君安、中央企业乡村产业投资基金分别获配售3.3亿元、2.1亿元、2亿元、1.72亿元、1.5亿元。法国巴黎银行(BNP Paribas)、瑞士银行(UBS AG)分别获配售1.56亿元、4800万元。此外,老股东诺安基金获配售3.17亿元。

本次发行完成后,上海国盛、大基金一期依然为公司并列第一大股东,分别持股20.84%。大基金二期持股比例为2.65%、台州中硅股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为1.44%,诺安基金持股比例为上升至2.27%。

全球硅片紧俏 沪硅产业再规划30万片

大基金为什么如此大手笔“加仓”沪硅产业?

有半导体业内人士解读,不管是从商业角度还是产业战略角度,大基金此番“加仓”沪硅产业,都充分显示出其对产业发展趋势的敏锐预判和战略眼光:

从商业角度,全球半导体持续高景气,半导体硅片供应紧张,随着全球晶圆厂扩产,半导体硅片将持续处于“量价齐升”局面,投资硅片厂有望获得良好回报;

从产业战略角度,硅片是中国半导体产业的“短板”之一,随着全球贸易保护主义抬头,加速扩张的国内晶圆厂很可能面临半导体硅片短缺,大基金此番投资有助于解决12英寸大硅片这一产业短板。

当前半导体硅片供求有多紧张?预定产能、签订长单成为常态。

公开消息显示,全球第二大硅晶圆商胜高表示,其2026年产能已“售罄”。就在不久前,沪硅产业披露,其子公司上海新昇与长江存储、武汉新芯签订了3年的长期供货协议。

对此,有半导体硅片大厂人士表示,信越、台胜科等多家硅片厂已于2021年涨价10%至20%不等;在需求大幅提升、扩产释放缓慢的情况下,2022年全球12英寸半导体硅片供不应求,8英寸硅片供应紧张,全年涨价幅度有望达到两成,其中12英寸硅片价格将更为坚挺。

更为重要的是,在需求日益增加情况下,半导体硅片,尤其是12英寸大硅片,已经成为制约中国半导体产业发展的“短板”之一。

公开资料显示,全球半导体硅片月使用量已经达到超预期的700万片, 12英寸大硅片供不应求。展望未来,到2025年,国内大硅片月需求量将达到200万片。然而,当前全球前五大硅片厂占据了超过90%的市场份额,这其中没有中国公司。

正是在此背景下,沪硅产业本次大手笔定增进行扩产。根据公告,沪硅产业本次募集资金投资项目为集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目及补充流动资金。

通过募投项目的实施,沪硅产业将在现有12英寸大硅片产能30万片/月的基础上,新增30万片/月可用于先进制程的12英寸大硅片产能,即合计产能达到60万片/月,从而进一步提升12英寸大硅片技术能力及生产规模,夯实我国半导体行业的发展基础。

此外,沪硅产业还将建立12英寸高端硅基材料的供应能力,实现40万片/年的产能建设目标,填补国内各种类12英寸高端硅基材料技术能力空白。

此前,沪硅产业透露,到2025年,沪硅产业要实现100万片的月产能。

有业内人士评述,当前,全球前五大硅片厂的月均产能约为100万片,沪硅产业月产能达到60万片将大幅缩小与国际厂商的差距,达到100万片即意味着中国半导体硅片产业有了一定的国际竞争力。

本文作者:李兴彩,来源:上海证券报,原文标题:《沪硅产业定增50亿元扩产!大基金15亿元“加仓”,诺安也买了3亿元》

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